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Azul Anuncia Precificação de Oferta de Bonds

São Paulo, 19 de outubro, 2017 - A Azul S.A. ("Azul" ou "Companhia") (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos do § 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que a sua controlada Azul Investments LLP ("Azul Investments") precificou na presente data uma oferta no exterior no valor total do principal de US$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de dólares norte-americanos) de Senior Notes com vencimento em 2024 e com um cupom de 5,875%, por ano ("Notes"), destinadas à colocação no mercado internacional e isenta de registro nos termos do Securities Act de 1933, conforme alterada ("Emissão").

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