| Azul Notas Sênior com vencimento em 2026 | |
|---|---|
| Emissor | Azul Investments LLP |
| Principal | US$ 31,7 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Junho 2021 |
| Data de Vencimento | Junho 2026 |
| Taxa de Juros | 7,250% |
| Pagamento de Juros | Semestral |
| Valor Original | US$ 600,0 milhões |
| Azul Notas Sênior com vencimento em 2028 | |
|---|---|
| Emissor | Azul Secured Finance LLP |
| Principal | US$ 3,2 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Julho 2023 |
| Data de Vencimento | Agosto 2028 |
| Taxa de Juros | 11,930% |
| Pagamento de Juros | Trimestral |
| Valor Original | US$ 800,0 milhões |
| Azul Notas Sênior com vencimento em 2029 (86% das Notas Sênior de 2024 foram trocadas por títulos de 2029) |
|
|---|---|
| Emissor | Azul Secured Finance LLP |
| Principal | US$ 4,8 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Julho 2023 |
| Data de Vencimento | Maio 2029 |
| Taxa de Juros | 11,500% |
| Pagamento de Juros | Trimestral |
| Valor Original | US$ 294,2 milhões |
| Azul Notas Sênior com vencimento em 2030 (95% das Notas Sênior de 2026 foram trocadas por títulos de 2030) |
|
|---|---|
| Emissor | Azul Secured Finance LLP |
| Principal | US$ 32,0 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Julho 2023 |
| Data de Vencimento | Maio 2030 |
| Taxa de Juros | 10,875% |
| Pagamento de Juros | Trimestral |
| Valor Original | US$ 568,2 milhões |
| Azul Notas Sênior com vencimento em 2028 Novas Notas 1L |
|
|---|---|
| Emissor | Azul Secured Finance LLP |
| Principal | US$ 1.049 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Novembro 2024 |
| Data de Vencimento | Agosto 2028 |
| Taxa de Juros | 11,930% |
| Pagamento de Juros | Trimestral |
| Valor Original | US$ 1.049 milhões |
| Azul Notas Sênior com vencimento em 2029 Novas Notas 2L |
|
|---|---|
| Emissor | Azul Secured Finance LLP |
| Principal | US$ 154,7 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Janeiro 2025 |
| Data de Vencimento | Maio 2029 |
| Taxa de Juros | 11,500% |
| Pagamento de Juros | Trimestral |
| Valor Original | US$ 238,0 milhões |
| Azul Notas Sênior com vencimento em 2030 Novas Notas 2L |
|
|---|---|
| Emissor | Azul Secured Finance LLP |
| Principal | US$ 355,3 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Janeiro 2025 |
| Data de Vencimento | Maio 2030 |
| Taxa de Juros | 10,875% |
| Pagamento de Juros | Trimestral |
| Valor Original | US$ 546,6 milhões |
| Azul Notas Superprioritárias com vencimento em 2030 | |
|---|---|
| Emissor | Azul Secured Finance LLP |
| Principal | US$ 529,7 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Janeiro 2025 |
| Data de Vencimento | Janeiro 2030 |
| Taxa de Juros | SOFR Index + (i) 8,250% if cash payment; (ii) 10,750% if PIK interest |
| Pagamento de Juros | Trimestral |
| Valor Original | US$ 525,0 milhões |
| Lessors Notes com vencimento em 2032 | |
|---|---|
| Emissor | Azul Investments LLP |
| Principal | US$ 172,4 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Março 2025 |
| Data de Vencimento | Junho 2032 |
| Taxa de Juros | 7,500% |
| Pagamento de Juros | Trimestral |
| Valor Original | US$ 169,3 milhões |
| Lessors Notes com vencimento em 2030 | |
|---|---|
| Emissor | Azul Investments LLP |
| Principal | US$ 202,3 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Setembro 2024 |
| Data de Vencimento | Junho 2030 |
| Taxa de Juros | 7,500% |
| Pagamento de Juros | Trimestral |
| Valor Original | US$243,6 milhões |
| Azul Notas Sênior com vencimento em 2025 (BRL Denominated) |
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|---|---|
| Emissor | Azul Secured Finance II LLP |
| Principal | R$ 610,2 milhões |
| Moeda | BRL |
| Data de Emissão | Abril 2025 |
| Data de Vencimento | Outubro 2025 |
| Taxa de Juros | 13,500% |
| Pagamento de Juros | Mensal |
| Valor Original | R$ 610,2 milhões |
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(agora substituído por documentos de transação executados)
Determinados avisos aos detentores de Notas Garantidas (somente em inglês)
- 2029 Second Out Notes and 2030 Second Out Notes
- April 7, 2025 – Preliminary Procedures for Preffered Share Election
- April 7, 2025 – Exchangeable Notes Implementation Process Certificate
- April 11, 2025 – Notification of PTAX Rate
- April 11, 2025 – Final Procedures for Preferred Shares Election
- April 14, 2025 – Notice of Proposed First Supplemental Indenture – 2029 Notes
- April 14, 2025 – Notice of Proposed First Supplemental Indenture – 2030 Notes
- April 22, 2025 – Notice of Equitization Date for the Phase I Equitization and Phase II Equitization
- April 28, 2025 – Notice to Holders- 2L 2029 Notes- Execution of the 1st Supplemental Indenture
- April 28, 2025 – Notice to Holders- 2L 2030 Notes- Execution of the 1st Supplemental Indenture
- Superpriority Notes