| Azul Notas Sênior com vencimento em 2026 | |
|---|---|
| Emissor | Azul Investments LLP |
| Principal | US$ 31,7 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Junho 2021 |
| Data de Vencimento | Junho 2026 |
| Taxa de Juros | 7,250% |
| Pagamento de Juros | Semestral |
| Valor Original | US$ 600,0 milhões |
| Azul Notas Sênior com vencimento em 2028 | |
|---|---|
| Emissor | Azul Secured Finance LLP |
| Principal | US$ 3,2 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Julho 2023 |
| Data de Vencimento | Agosto 2028 |
| Taxa de Juros | 11,930% |
| Pagamento de Juros | Trimestral |
| Valor Original | US$ 800,0 milhões |
| Azul Notas Sênior com vencimento em 2029 (86% das Notas Sênior de 2024 foram trocadas por títulos de 2029) |
|
|---|---|
| Emissor | Azul Secured Finance LLP |
| Principal | US$ 4,8 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Julho 2023 |
| Data de Vencimento | Maio 2029 |
| Taxa de Juros | 11,500% |
| Pagamento de Juros | Trimestral |
| Valor Original | US$ 294,2 milhões |
| Azul Notas Sênior com vencimento em 2030 (95% das Notas Sênior de 2026 foram trocadas por títulos de 2030) |
|
|---|---|
| Emissor | Azul Secured Finance LLP |
| Principal | US$ 32,0 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Julho 2023 |
| Data de Vencimento | Maio 2030 |
| Taxa de Juros | 10,875% |
| Pagamento de Juros | Trimestral |
| Valor Original | US$ 568,2 milhões |
| Lessors Notes com vencimento em 2032 | |
|---|---|
| Emissor | Azul Investments LLP |
| Principal | US$ 172,4 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Março 2025 |
| Data de Vencimento | Junho 2032 |
| Taxa de Juros | 7,500% |
| Pagamento de Juros | Trimestral |
| Valor Original | US$ 169,3 milhões |
| Lessors Notes com vencimento em 2030 | |
|---|---|
| Emissor | Azul Investments LLP |
| Principal | US$ 202,3 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Setembro 2024 |
| Data de Vencimento | Junho 2030 |
| Taxa de Juros | 7,500% |
| Pagamento de Juros | Trimestral |
| Valor Original | US$ 243,6 milhões |
| DIP Notes | |
|---|---|
| Emissor | Azul Secured Finance LLP |
| Principal | US$ 1,8 bilhão |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Setembro 2025 |
| Data de Vencimento | Fevereiro 2026 |
| Taxa de Juros | 15,000% |
| Pagamento de Juros | Mensal |
| Valor Original | US$ 250,0 milhões |
Clique aqui para acessar o Debt Transaction Terms.
(agora substituído por documentos de transação executados)
Determinados avisos aos detentores de Notas Garantidas (somente em inglês)
- 2029 Second Out Notes and 2030 Second Out Notes
- April 7, 2025 – Preliminary Procedures for Preffered Share Election
- April 7, 2025 – Exchangeable Notes Implementation Process Certificate
- April 11, 2025 – Notification of PTAX Rate
- April 11, 2025 – Final Procedures for Preferred Shares Election
- April 14, 2025 – Notice of Proposed First Supplemental Indenture – 2029 Notes
- April 14, 2025 – Notice of Proposed First Supplemental Indenture – 2030 Notes
- April 22, 2025 – Notice of Equitization Date for the Phase I Equitization and Phase II Equitization
- April 28, 2025 – Notice to Holders- 2L 2029 Notes- Execution of the 1st Supplemental Indenture
- April 28, 2025 – Notice to Holders- 2L 2030 Notes- Execution of the 1st Supplemental Indenture
- Superpriority Notes
- April 30, 2025 – Indenture Governing the Azul Secured Finnance BRL Denominated Secured Notes due 2025
- Em 31 de julho de 2025, assinou o Contrato de Compromisso de Apoio (“backstop commitment agreement” ou “BCA”) com determinados stakeholders. O BCA prevê um investimento de US$650 milhões em futura operação de capitalização da Companhia, nos termos e condições estabelecidos no mesmo. O backstop commitment agreement está sujeito à aprovação do Tribunal dos EUA. Os devedores pretendem apresentar uma moção solicitando tal aprovação do Tribunal dos EUA e notificarão tal moção para ser julgada posteriormente nos processos do Chapter 11.
- July 31, 2025 – Backstop Commitment Agreement