| Azul Notas Sênior com vencimento em 2026 | |
|---|---|
| Emissor | Azul Investments LLP |
| Principal | US$ 31,748 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Junho 2021 |
| Data de Vencimento | Junho 2026 |
| Juros (anual) | 7,250% |
| Pagamento de Juros | Semestral |
| Classificação (Moody‘s / S&P / Fitch) | Caa3 / CCC- / CC |
| ISIN | Regra 144A: US05502FAC23 Regulação S: USU0551UAB99 |
| Valor Original | US$ 600 milhões |
| Azul Notas Sênior com vencimento em 2028 | |
|---|---|
| Emissor | Azul Secured Finance LLP |
| Principal | US$ 1.014.869 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Julho 2023 |
| Data de Vencimento | Agosto 2028 |
| Juros (anual) | 11,930% |
| Pagamento de Juros | Trimestral |
| Classificação (Moody‘s / S&P / Fitch) | Caa1 / — / CCC- |
| ISIN | Regra 144A: US05501WAC64 Regulação S: USU0551YAC94 |
| Valor Original | US$ 800 milhões |
| Azul Notas Sênior com vencimento em 2029 (86% das Notas Sênior de 2024 foram trocadas por títulos de 2029) |
|
|---|---|
| Emissor | Azul Secured Finance LLP |
| Principal | US$ 245.166 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Julho 2023 |
| Data de Vencimento | Maio 2029 |
| Juros (anual) | 11,500% |
| Pagamento de Juros | Trimestral |
| Classificação (Moody‘s / S&P / Fitch) | Caa2 / — / CCC- |
| ISIN | Regra 144A: US05501WAA09 Regulação S: USU0551YAA39 |
| Azul Notas Sênior com vencimento em 2030 (95% das Notas Sênior de 2026 foram trocadas por títulos de 2030) |
|
|---|---|
| Emissor | Azul Secured Finance LLP |
| Principal | US$ 583.668 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Julho 2023 |
| Data de Vencimento | Maio 2030 |
| Juros (anual) | 10,875% |
| Pagamento de Juros | Trimestral |
| Classificação (Moody‘s / S&P / Fitch) | Caa2 / — / CCC- |
| ISIN | Regra 144A: US05501WAB81 Regulação S: USU0551YAB12 |
| Azul Notas Sênior com vencimento em 2030 | |
|---|---|
| Emissor | Azul Investments LLP |
| Principal | US$ 370.490 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Setembro 2023 |
| Data de Vencimento | Julho 2030 |
| Juros (anual) | 7,500% |
| Pagamento de Juros | Trimestral |
| ISIN | Regra 144A: US05502FAE88 Regulação S: USU0551UAC72 |
| Azul Notas Sênior com vencimento em 2030 | |
|---|---|
| Emissor | Azul Secured Finance LLP |
| Principal | US$ 529,703 milhões |
| Moeda | Dólar |
| Data de Emissão | Janeiro 2025 |
| Data de Vencimento | Janeiro 2030 |
| Juros (anual) | SOFR Index + (i) 8,250% se cash payment; (ii) 10,750% se PIK interest |
| Pagamento de Juros | Trimestral |
| Classificação (Moody‘s / Fitch) | Caa2 / CCC- |
| ISIN | Regra 144A: 05501WAG7 Regulação S: U0551YAH8 |
| Valor Original | US$ 525 milhões |
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(agora substituído por documentos de transação executados)
Determinados avisos aos detentores de Notas Garantidas (somente em inglês)
- 2029 Second Out Notes and 2030 Second Out Notes
- April 7, 2025 – Preliminary Procedures for Preffered Share Election
- April 7, 2025 – Exchangeable Notes Implementation Process Certificate
- April 11, 2025 – Notification of PTAX Rate
- April 11, 2025 – Final Procedures for Preferred Shares Election
- April 14, 2025 – Notice of Proposed First Supplemental Indenture – 2029 Notes
- April 14, 2025 – Notice of Proposed First Supplemental Indenture – 2030 Notes
- April 22, 2025 – Notice of Equitization Date for the Phase I Equitization and Phase II Equitization
- April 28, 2025 – Notice to Holders- 2L 2029 Notes- Execution of the 1st Supplemental Indenture
- April 28, 2025 – Notice to Holders- 2L 2030 Notes- Execution of the 1st Supplemental Indenture
- Superpriority Notes